Den fjerde del af den usædvanlige romantiske saga "Twilight" blev filmet i 2011. Filmen med titlen Breaking Dawn Part One udvider horisonten af fantasi med vampyr-tema. Forholdet mellem hovedpersonerne bliver til en meget almindelig fase for to personer, men ekstremt fantastisk for en vampyr og en pige - fødslen af et barn.
Den fjerde film af den anerkendte saga "Twilight" fortæller om det vanskelige liv sammen og opførelsen af almindelige "menneskelige" forhold mellem en pige og en vampyr. Det næste kapitel i denne historie hedder "Dawn, del 1" og fortsætter de usædvanlige eventyr for et forelsket par og deres følge. Den første halve time er afsat til bryllupsfesten, som familiemedlemmer og venner fra begge sider deltager i, vampyrer og varulve også. Bella og Edward tager på bryllupsrejse til Brasilien, hvor de opfører sig som almindelige nygifte. De har det sjovt, går meget, spiller skak, svømmer og tilbringer selvfølgelig varme nætter på en ordentlig måde. Men efter to uger føler Bella sig utilpas, og det forekommer ikke unge mennesker, at en pige kan blive gravid, fordi det er umuligt! Dette viser sig imidlertid at være en chokerende sandhed. Babyen vokser allerede i Bellas livmoder og meget hurtigere end en normal baby. Hverken vampyrer eller mennesker eller varulve kan forestille sig, hvad de kan forvente af denne fødsel, fordi dette aldrig er sket før. I starten er alle familiemedlemmer, især Edward selv, kategorisk imod en sådan begivenhed. Dette er så meget forfærdeligt, da hans kone smelter dag for dag. Inde i hende er der en baby, der er halv vampyr, så når han vokser, tager han meget mere livssaft fra sin mor end et almindeligt barn. Den eneste vej ud ser ud til at slippe af med den trussel, der kan bringe Bella i graven, men hun er imod og prøver med al sin magt at holde babyen, selv på bekostning af dit eget liv. Hun har ingen steder at vente på støtte, men pludselig finder hun en ledsager overfor en tidligere fjende, Edwards halvsøster Rosalie. Resten af familien har intet andet valg end at skifte mening. Sammen beskytter de Bella sammen med sin ven, varulven Jacob. Carlisle, Edwards adoptivfar, overvåger nøje den forventede mors helbred, men dagen kommer, da han indser, at hun ikke vil klare det. Jacob tilbyder en usædvanlig, men samtidig logisk vej ud af situationen. Bella begynder at drikke blod, babyen i hendes skød beroliger sig. Ikke kun varulve, men også den dominerende vampyrklan gør oprør mod Cullen-familien. Og når de beslutter, at de kun kan stole på deres egne styrker, kommer Jacobs venner dem til hjælp. Den næste runde af en dødbringende kamp mellem vampyrer og varulve udfolder sig, og for at stoppe det, lover Jacob at personligt ødelægge Bella og Edwards barn, som han kun kalder "det". Hendes øjne glaser over, livet begynder at forlade hendes krop. For at returnere sin elskede konverterer Edward hende, men det er for sent: Bella forbliver ubevægelig på bordet. I mellemtiden rokker Rosalie babyen i stuen, Jacob går derhen for at opfylde sit løfte. Imidlertid stopper krummens blik ham. Han ser pludselig hendes image i fremtiden: piger, piger. Han ser sig selv gå ved siden af hende, beskytte og beskytte hende. Og han giver endnu et løfte, allerede ved sig selv: Forlad aldrig hende, vær altid der. I mellemtiden er Edward udrøstelig over sin kone, men han kan ikke se, hvad der sker i hendes krop. Han kan ikke se, hvordan hendes indre forandres, hvordan hun bliver til en vampyr. Varulve omgiver huset fra alle sider, de bliver til ulve og angriber og griner tænder. Cullens holder dem tilbage, men varulve har en fordel - der er mange flere. Jacob dukker pludselig op og stopper sine slægtninge, de kan ikke røre ved ham og trække sig tilbage. Carlisle er overbevist om, at Bella blev omvendt, men Edward og andre familiemedlemmer tvivler stadig. De er i spændt forventning ved sengens seng, foran hvis øjne i øjeblikket hele sit liv blinker: møde med Edward, udviklingen af deres kærlighed, bryllup, graviditet, fødsel af en datter. I slutningen af filmen udvides hendes øjne, de er røde som blod, Bella vendes.
